1. ドゥー ワ ディディディディ／スリーファンキーズ
2. リーリン アンド ロッキン／富松千代志　ダニー飯田とパラダイスキング
3. ロックン ロール ミュージック／尾藤イサオ
4. アイ ゴー トゥ ピーセス／寺内タケシとブルージーンズ
5. ロール オーヴァー ベートーヴェン／内田裕也
6. 悲しき願い／尾藤イサオ
7. ヘルプ！／内田裕也　尾藤イサオ

8. 朝日のあたる家／日野皓正　寺内タケシとブルージーンズ
9. ハート オブ ストーン／内田裕也　寺内タケシとブルージーンズ
10. シンキング オブ ユーベィビー／尾藤イサオ
11. プリーズ プリーズ ミー／寺内タケシとブルージーンズ
12. 抱きしめたい／スリーファンキーズ
13. ヒッピー ヒッピー シェク／赤木良輔
14. クルエル シー／ブルーコメッツ＋ブルージーンズ

日本コロムビアのvol.1と違ってこちらはかなり迫力あるエレキサウンドが聞けます。それでもオーケストラ伴奏によるスリーファンキーズの「抱きしめたい」や「ドゥーワ ディディディディ」などの気の抜けた曲も有り、今聞くと逆に楽しくなってしまいます。寺内タケシとブルージーンズの伴奏で内田裕也が歌うストーンズの「ハートオブ ストーン」や尾藤イサオが歌うデーブ クラーク ファイヴのカバー「シンキング オブ ユーベィビー」などかなり黒っぽくてディープなサウンドです。

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